股票发行承销合同(标准版)

发行人，即____股份有限公司 住所：________ 乙方：主承销商，即______证券公司 住所：________ 鉴于：现委托____证券公司作为主承销商负责策划本次承销事说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。____证券公司同意接受此委托。根据有关法律、法规的规定， 制定本协议，以资共同遵守。由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采用包 销方式，未售出部分股 票由乙方全额购入。第二条 承销股票的种类、数量、乙方均应将全部股票款项（如未全部发行完毕，也包 括自己包销部分的股款）在扣除承销费用后，一次划向甲方 指定的银行帐号。第五条 承销手续费的计算、乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总 值的_____％作为主承销费用（按证监会的收费标准，该费用包括但不限于文件制作费（如招 股说明书、主承销协调费等。第六条 其他费用与承销有关的费用 与本次股票发行（承销）有关的其他费用，印刷费等费用由甲方确认后由其承担。

盛屯矿业可转债盛屯转债(110066)今日申购 盛屯发债申购代码733711

中信证券股份有限 公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销 商”） 和 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联席主承销商”） 为本次发行的 联席主承销商 。本次 公开发行 可转换公司债券 在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等 环节的重要提示如下 ：按面值发行。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“ 盛屯 配债 ”， 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的 申购。按本次发行优先配售比例计算，一般社会公众投资者通过 上交所 交易系统参加发行人原股东优先配售后余 额的申购， 申购简称为“ 盛屯 发债 ”，如超过该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金 。

一季度投行承销了2.37万亿！股权承销仍是赚钱王道 9家收入破亿

主要是地方债、公司债承销规模大增，一季度来，受疫情防控影响，地方债的发行计划提速且放量，与此同时，利率下行等因素也是助力因素；再加上新证券法影响，公司债、企业债发行推行注册制，种种因素驱使下，同样是中信证券和中信建投证券冠绝业内，同比增五成。国泰君安、海通证券一季度债权承销金额均超千亿，同比增幅明显。不过也有一些投行债权承销规模同比下滑，、瑞银证券、爱建证券、国盛证券的债承规模同比均减少五成以上。方正证券虽然债承规模同比下滑九成，“收入产出比”才是一项业务的最终落脚点。增发、配股、可转债），主要是首发收入大幅增加。其中中金公司、中信证券、、广发证券、但主承销收入依然延续行业第二名。其中、等为中金公司独家保荐承销，每单都为其带来逾亿元保荐承销费。排名第二。如前文所述，中信建投证券的主承销规模以及股权、但对于主承销商中信建投证券而言，这是一单“加量不加价”的项目，费率不足万分之六，几乎和经纪业务交易佣金率同步。

主承销商是什么？什么叫主承销商？

什么叫主承销商？什么叫主承销商？主承销商是股票发行人聘请的最重要的中介机构。它既是股票发行的主承销商，又是发行人的财务顾问，当一家企业决定发行股票后，往往会有几家、十几家甚至几十家证券经营机构去争取担任主承销商，竞争十分激烈。主承销商一般是由信誉卓著、实力雄厚的商人银行（英国）、投资银行（美国）及大的证券公司来担任。在我国，一般则由具有资格的证券公司或兼营证券的信托投资公司来担任。与发行人就有关发行方式、发行价格、发行费用等进行磋商，达成一致。编制向主管机构提供的有关文件;组织承销团;筹划组织召开承销会议。协助发行人申办有关法律方面的手续。向认购人交付股票并清算价款。包销未能售出的股票。协助发行人筹谋新的融资方式等其他跟进服务等。什么叫主承销商？

股票发行承销协议（A股）

发行人，主承销商，现委托________证券公司作为主承销商负责策划本次承销事宜，________证券公司同意接受此委托。根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采用包销方式，未售出部分股票由乙方全额购入。数量、乙方均应将全部股票款项（如未全部发行完毕，也包括自己包销部分的股款）在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总值的________ %作为主承销费用（按证监会的收费标准，该费用包括但不限于文件制作费（如招股说明书、主承销协调费等。印刷费等费用由甲方确认后由其承担。由乙方一并在移交股款时扣除。尽责地承销股票，并有权对整个承销活动进行监督。真实的、完整的资料和文件，包括但不限于为乙方对其企业进行实地考察提供方便，协助办理有关手续等。完整、准确的。如果甲方未尽此项义务而致使本次股票发行受阻或失败，乙方有权终止本协议。

百川股份：公开发行可转换公司债券发行公告

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、申购和缴款、敬请投资者关注。主要变化如下：需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，主承销商有权认定该投资者的申购无效。不得全权委托证券公司代为申购。投资者认购资金不足的，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。存托凭证、可转债、可交换债的申购。存托凭证、可转换公司债券、其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，不合格、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。知悉本次发行的发行流程和配售原则，审慎参与本次可转换公司债券申购。主承销商视为该投资者承诺：配售简称为“百川配债”。按数量大小排序，最终优先配售总数可能略有差异。还可参加优先配售后余额部分的申购。申购简称为“百川发债”，如超过该申购上限，申购时，投资者无需缴付申购资金。